Auf die Resultate kommt es an.

Finanzplanung – Sicherheit und Flexibilität
Dank einer vorausschauenden Finanzplanung behalten Sie jederzeit die Übersicht über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung Ihrer Vermögenswerte und Liquiditätsbedürfnisse. Dies gibt Ihnen Sicherheit und schafft Flexibilität. Beides sind wichtige Voraussetzungen zur erfolgreichen Bewahrung und Entwicklung Ihres Vermögens.

Geldanlage – spezifisch für Sie
Basierend auf Ihrem individuellen Risikoprofil erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine passende Anlagestrategie und definieren die Vorgaben für deren fachgerechte und kosteneffiziente Umsetzung. Wir kümmern uns im Rahmen eines Vermögensverwaltungs- oder eines Beratungsmandats um Ihre Geldanlage. Mittels eines konsolidierten Reportings werden Sie regelmässig über die Entwicklung, Zusammensetzung und Rendite Ihrer Anlagen informiert. Eine regelmässige Überprüfung der Anlagestrategie und deren Umsetzung ist Teil unseres Angebots.

Ihr Unternehmen – unsere Unterstützung
Wenn es um unternehmerische Aufgaben wie die Prüfung von Investitionen, die Mitarbeit in einem Verwaltungsrat oder die Realisierung von Projekten geht, dann stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung gerne zu Ihrer Verfügung.

Für Immobilien – mit vollem Engagement
Erzielen Ihre Liegenschaften eine optimale Rendite? Benötigen Sie Unterstützung beim Unterhalt der selbstbewohnten Liegenschaft? Auf unser Wissen und unsere Erfahrung können Sie zählen: von der Sicherstellung einer professionellen Liegenschaftsverwaltung, der Abwicklung von Liegenschaftstransaktionen, der Prüfung von Entwicklungsprojekten bis zur Realisierung attraktiver Finanzierungslösungen.

Steuern – kompetent optimieren
Das Ausfüllen der Steuererklärung und zugehöriger Formulare ist oftmals keine triviale Angelegenheit. Gleiches gilt für strukturelle Vorkehrungen zur Steueroptimierung. Aktuelle Fachkenntnisse, Erfahrung und Weitsicht sind gefragt. Es lohnt sich, diese Aufgaben an kompetente Partner abzugeben. In Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus dem Treuhand- und/oder Steuerbereich sorgen wir dafür, dass Ihre Steuerlast auf möglichst einfache und umsichtige Art und Weise optimiert wird. Damit keine unnötigen Kosten anfallen.

Family Governance – mit Verstand und Gefühl
Im Bereich der Family Governance unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Familienpolitik, der Nachfolgeregelung und der Nachlassplanung. Selbstverständlich stehen wir auch für die situative Unterstützung von Familienmitgliedern und allfällige Vermittlung zwischen Familienangehörigen zur Verfügung.